传三世共三帝，历经三十四年。

淝水兵败后，关中空虚，原降于前秦的羌人贵族姚苌在渭北叛秦，晋太元九年(384年)自称"万年秦王"，都北地(今陕西耀县东南)，次年擒杀苻坚。

太元十一年(386年)姚苌称帝于长安(今陕西西安汉长安城遗址)，国号秦，史称后秦。

统治地区包括今陕西、甘肃东部和河南部分地区。

后秦建初七年(393年)姚苌卒，子继位，攻杀前秦，扫除前秦残部;又乘灭，尽占原西燕河东之地;弘始元年(399年)乘东晋内乱，陷洛阳，淮汉以北诸城多请降，国势遂与后燕相当。

伐，得鸠摩罗什。

是年，法显从长安出发西行求经。

弘始十八年(416年)姚兴卒，子姚泓继位。

国内曾归降的多族势力趁机反叛，乘丧发兵。

同年八月，东晋太尉亲率大军分四路北伐，克，收复洛阳。

后秦宗室皇弟为夺位反叛，被姚泓消灭。

义熙十三年(417年)刘裕大军攻破潼关，围攻长安，姚泓举国投降，后秦亡。

西晋永嘉(307年~312年)年间，前朝大将豪酋率本部从赤亭(今甘肃陇西)迁徙到榆眉(今陕西千阳)一带居住，自称护西羌校尉、雍州刺史、扶风公。

所统领不仅有羌人，还有汉人和其它族人。

姚弋仲率部进入关中后，与其它割据势力相比，仍较弱小，因而不得不处于附庸地位，先后归附于和。

后赵时徙关中豪杰及氐、羌于关东，333年，以姚弋仲为西羌大都督,率羌众数万迁于清河之滠头(今河北枣强东北)。

永和五年(349年)四月，石虎去世，太子继位，征梁犊归来的姚弋仲、蒲(苻)洪等人与彭城王相遇于李城(今河南温县)，共同劝说石遵起兵夺位。

石遵随后起兵，不久就杀石世继位。

然而不久就废杀石遵，立为帝，掌握朝政。

新兴王石祗于是与姚弋仲及连兵，移檄讨伐冉闵。

永和六年(350年)，冉闵杀石鉴并诛杀宗室，姚弋仲率众讨伐，移兵至混桥。

石祗于襄国即帝位，以姚弋仲为右丞相，封亲赵王，殊有礼待。

永和七年(351年)，冉闵围攻襄国，姚弋仲命其子姚襄率兵救援，并配合太尉张举，遣使向前燕求援。

在汝阴王石琨、姚襄、前燕以及襄国守军夹击之下，冉闵兵败，败退邺城。

永和七年(351年)四月，石祗被杀，后赵灭亡。

弋仲四十二人，常戒诸子曰:"吾本以晋室大乱，石氏待吾厚，故欲讨其贼臣以报其德。

今石氏已灭，中原无主，自古以来未有戎狄作天子者。

我死，汝便归晋，当竭尽臣节，无为不义之事。

"乃遣使请降。

永和七年，拜弋仲使持节、六夷大都督、都督江、淮诸军事、车骑大将军、仪同三司、大单于，封高陵郡公。

永和八年(352年)，姚弋仲病逝，享年七十三岁。

姚弋仲的灵柩后为所获，以王礼葬于甘肃天水冀县。

东晋义熙十二年(后秦永和元年，416)，刘裕在攻灭和益州割据势力、巩固其朝内地位后，欲扬威于外，谋北伐后秦。

义熙十二年正月，后秦主姚兴遣兵攻东晋雍州之襄阳，被东晋雍州刺史赵伦之击败，为找到借口。

加之此时姚兴病死，姚泓新立，兄弟相杀，关中骚乱。

又袭扰其西，胡夏威胁其北。

与其有姻亲关系的北魏因连年灾荒和受进扰，无力对其支援。

刘裕获悉后秦内外交困，遂于三月拜中外大都督，筹备伐后秦。

八月十二，刘裕率大军从建康(今南京)出发，兵分五路，水陆并进。

龙骧将军王镇恶、冠军将军率步兵为前锋，自淮、淝一带向许昌、洛阳(今河南许昌东、洛阳东北)方向进击;建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率水军趋石门(今荥阳北)，自汴水入河水(黄河);新野太守朱超石、宁朔将军胡藩率部由襄阳趋阳城(今河南登封东南);振武将军沈田子、建威将军傅弘之率部由襄阳挺进武关(今陕西商南西南);冀州刺史王仲德督前锋诸军，经泗水开巨野泽(今山东巨野北)入河水。

刘裕告诫王镇恶等:若克洛阳，须待大军至，未可轻前。

九月，刘裕至彭城(今江苏徐州)，东晋各路军进展顺利 。

时后秦于潼关(今陕西潼关东北)以东置有豫、徐、兖三州，屯兵薄弱，且缺乏防备。

王镇恶、檀道济进入后秦境，所向皆捷，取后秦徐州(治今河南商丘南)，进克许昌。

沈林子部攻克后秦兖州州治仓垣(今开封东北)。

王仲德部入河水，将逼滑台(今滑县东),北魏兖州刺史尉建畏惧，率众弃城，北渡河水。

仲德据滑台。

后秦直到东晋军向其豫州州治洛阳逼近时，仍与大夏、西秦交战。

十月，东秦阳城、荥阳(今荥阳东北)二城皆降于东晋。

王镇恶、檀道济会师于成皋(今荥阳西北)。

镇守洛阳的后秦征南将军姚洸急向长安求援;但又不纳部将赵玄聚诸戍之兵固守金墉(今洛阳东北，魏、晋洛阳故城西北隅)以待西援的建议，分兵出战，皆被击败。

道济部进逼洛阳，姚洸出降。

晋军俘得后秦4000余人，众议欲尽坑之，道济皆释缚遣归。

后秦民归附者甚众。

十三年正月，刘裕率水军自彭城出发。

后秦在洛阳失守后，拟派兵增援潼关，不料接连发生两起内乱。

王镇恶等见有机可乘，不待后续大军到达，即于二月由洛阳兵分二路:自率所部西攻潼关，檀道济、沈林子率另一部北渡河，攻蒲阪(今山西永济西南)。

蒲阪城坚兵多，一时难下。

檀道济等遂挥师南下，与王镇恶并力攻潼关。

三月，夺取潼关，乘胜追击。

后秦大将军姚绍率兵退至定城(在潼关西30里)据险固守，先后两次派兵断东晋军粮道、封锁水路，皆为沈林子部所败。

东晋军前锋因历旬不得进，后续大军又未至，军中乏粮。

王镇恶遂至弘农(今河南灵宝东北)劝督民租，军食得以续给。

四月，姚绍又遣将率骑企图切断弘农诸县的粮援，仍为东晋军所破，将士死亡殆尽。

姚绍虽为后秦名将，但已年迈力衰，近又屡遭挫败，不禁愤愧而卒。

后秦东平公姚赞统其众，引兵出战遭败，退而坚守。

三月，刘裕率水军自泗水经清水(古济水下游别名，故道起今山东梁山，经东阿等，以至于海)入河水。

北魏不肯假道，遣振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率步骑10万屯于河水北岸，以遏晋师;并派数千骑紧随刘裕军之后， 不断袭扰。

四月，刘裕为排除阻遏，遣其将丁旿率壮勇700人，车100乘，登岸设半月阵，再命宁朔将军朱超石率领弓弩手2000，登车环射北魏兵。

当魏军逼近以肉搏攻阵时，东晋军即用大锤短矟，左右猛击，大败北魏兵，斩阿薄干。

刘裕大军西进至洛阳，于八月进抵潼关，以朱超石为河东太守，使与振武将军徐猗之率军北渡河，攻蒲阪，掩护主力北翼。

时沈田子、傅弘之等率兵千余已袭破武关，占据青泥(今陕西蓝田)。

姚泓原拟亲率大军至定城迎击刘裕军，又恐沈田子等袭其侧后，故决定先灭沈田子、傅弘之部后再合力迎击东晋军主力。

沈田子闻姚泓率数万步骑来攻，欲击之。

傅弘之以敌众我寡为由，劝阻出战。

沈田子认为，兵贵用奇，不在众，乘其营阵未立，攻之可破。

即率部出战，傅弘之跟进。

后秦兵合围数重，沈田子激励士卒决死奋战。

东晋军踊跃奋击，大败后秦兵，斩万余人。

姚泓败奔霸上(今西安东)。

时刘裕遣沈林子率万余精骑增援也到，随即追击。

关中郡县多暗地来归。

此战胜利，有力地策应了主力西进。

但攻蒲阪的朱超石部失利，退至潼关。

适逢连日大雨，河水暴涨。

刘裕依王镇恶所请，命其率水军溯渭水趋长安。

驻定城的姚赞和屯于香城 (今陕西大荔东南)的恢武将军姚难，为王镇恶部所逼，引师西退。

因渭水泛滥，姚赞等北渡不成。

王镇恶部水陆并进，追及姚难。

姚泓由霸上进至石桥(长安东北)接应姚难，并派镇北将军姚强与姚难合兵屯泾上(今高陵境)以拒之。

王镇恶遣部将毛德祖率兵进击，破之。

姚强战死，姚难逃往长安。

姚赞退至郑城(今华县),刘裕率大军进逼。

时后在长安附近尚有数万人。

姚泓急令姚赞守霸东(今灞河之东)，将军姚丕守长安城北之渭桥，辅国将军胡翼度守城东北之石积，姚泓自守城西逍遥园。

王镇恶部乘蒙冲小舰逆渭水而进，兵皆隐于舰内。

后秦兵只见舰进而未见人，十分惊异。

舰至渭桥，王镇恶即令军士食毕皆执兵器弃舰登岸，背水死战，大败姚丕所部。

姚泓引兵往救，因逼水地狭，又遇姚丕部败退，自相践踏，不战而溃，单骑逃还王宫。

王镇恶率众从长安北门入城，姚泓领数百骑逃奔石桥。

姚赞得悉姚泓兵败，当夜急率诸军驰救，拟会姚泓于石桥，但长安城诸门已为晋军所据。

姚赞部不得过，一时惊散。

是月二十四，姚泓被迫请降，后秦灭亡。

历三主，三十四年。

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